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电建保理公司成功发行第二期代理原始权益人供应链资产证券化产品
来源:电建保理 作者:孙磊 时间:2020-06-09 字体:[ ]

6月9日,电建保理公司成功发行了“中信证券-电建保理供应链金融1号第2期资产支持专项计划资产支持证券”,金额9.74亿元,期限2年。

此次发行是电建保理公司2020年首次在资本市场代理电建股份公司供应商发行资产证券化产品,也是去年获批代理模式储架额度30亿元项下的第二次发行。本次发行以电建保理公司作为代理原始权益人、电建股份作为差额支付承诺人的方式在上海证券交易所上市。

代理原始权益人供应链资产证券化产品属证券市场创新型产品,此次发行中,电建保理公司与供应商签署《委托代理协议》,代理供应商将应收账款出售给专项计划,由资本市场投资人通过专项计划向供应商支付相应价款的创新型资产证券化产品。供应链资产证券化产品为供应链上下游企业提供了新的融资渠道,财务费用、税务负担较传统供应链金融资产证券化有较大幅度的下降。此项产品在不增加债务规模的情况下,依靠电建股份公司AAA级优质信用,使得成员单位上游中小微企业在资本市场获得了以往大型央企才能获得的融资利率,极大缓解了供应商融资难融资贵问题,实现了“核心企业晚付款,供应商早拿钱”的多方共赢局面。此次产品发行,呈现出三个显著优势:

一是期限统一为2年,极大满足了成员企业延长付款账期、缓解带息负债压力的需求,抓住资本市场与传统带息负债的利率“价格差”,既实现了成员企业降本增效,也密切了与供应商的合作关系;

二是调整优化合同文本,把成员企业还款到产品到期之间的时间差固定下来,这在代理模式的发行历史上是个创举,帮助成员企业、供应商节省了融资成本;

三是解决了发票开具的问题,在资产支持专项计划的发行史上第一次实现了发行后即开发票;

四是完成了电建融信平台代理模式ABS模块的升级,在发行前进行了为期一个半月的全流程仿真模拟测试,大大提升了用户体验,使供应商收款更便捷高效。

本次代理原始权益人模式供应链资产证券化产品的成功发行,巩固了电建保理公司在资本市场的品牌形象,通过发挥自身金融创新能力,丰富了电建保理公司供应链金融产品和服务体系,达到了纾困民企融资、实现普惠共赢的目的。电建保理公司将不忘初心、牢记使命,立足集团、服务主业,持续打造信息化企业,以专业优势助推集团高质量发展。


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